作家| 猫哥

最近出了个大事，主若是针对芯片的。

好意思国给我们的半导体使绊子，136家公司上了实体名单，嗅觉好意思国商务部亦然个草台班子，这内部两家公司齐刊出了，哪怕用个天眼查、企查查啥的搜一下也不可能出这诞妄，可能要换雇主了，干活也不上心了。

我们细目得还手啊，于是结巴出口镓锗锑这些小金属，对石墨、超硬材料也作念出了雷同适度，这里有两个显赫变化，一年前叫出口束缚，还能买到，咫尺是结巴出口，况兼推论了长臂统带，二谈街市念念从中国买、再卖给好意思国亦然不能的。

这个活动特殊坚贞，许多东谈主齐没看显豁，我们今天就讲一讲犀利在哪儿？

我们先说说，往常一年的束缚有莫得效呢？

好意思国的智库作念了筹商，影响特殊大。

镓锗锑，这齐是半导体和军工的必需品，因为忙活这些材料，许多半导体企业的产能下落了20-30%，一些高端芯片的研发经过滞后了半年，在一些军工企业里，某些导弹和舰艇制造的经过慢了4-6个月。

最惨的是一些科研机构，像量子臆测、通信行业的一些试验基本停了。

这个情况是好意思国莫得预见到的，是以下半年开动，他们在干吗呢？

主若是囤货，豪恣买入。

是以这些小金属，少的加价50%，多的价钱照旧翻倍了，根柢不愁卖，连带着我们坐褥这些金属的上市公司股价大涨，像云南锗业，岁首股价最低时7.5元，上个月最高涨到29.6元

那咫尺好意思国储备了若干呢？

比如锗，他们咫尺有6.8万个锗晶片，14047多公斤纯锗金属和6905公斤锗废物，按好意思国的使用量，这个储备能用差未几两年，好意思国也很记念这个事，国防部照旧从烧毁的夜视镜头和布拉德利战车炮塔窗户中回收锗料。

更惨的是镓，好意思国国防部说了，莫得储备。

那用完毕咋办呢？总得找个观点吧。

从中国买不到，那就只可从别的国度买，有哪些国度或者替代中国呢？这事捋一捋就很明晰了，枢纽看三个点：储量，时刻和本钱。

我们先说镓，中国产能占了68%，这玩意是坐褥铝的副产物，可全全国坐褥铝的国度并未几，因为费电还不环保。

要说储量多，就几个国度，比如几内亚、印尼、越南和和澳大利亚。

但这内部，几内亚基本即是上游提供铝土，我方没加工时刻，况兼和中国的关联特殊好，绝大部分铝土齐卖给了中国，好意思国事很难插足的。

印尼、越南有矿，但时刻上也就刚刚起步，远远够不上好意思国的条目。

澳大利亚我方有矿，况兼时刻也可以，瑕疵是本钱高，是以表面上，如果澳大利亚扩大产能，可能是好意思国的一个贬责决策。

我们再说说锗，论储量，好意思国第一，中国第二，但中国的产量占了70%，以前好意思国也有坐褥锗的工场，在犹他州的Apex矿，然则多年前就关闭了，因为本钱比中国高，根柢卖不出去。

有东谈主说了，好意思国锗储量最大，平直修复工场加工不就完毕吗？

这事没那么浅薄，坐褥锗，你得有另一个金属——锌的全产业链，在金属锌的产业链上再作念锗的提纯。

而锌产业链对好意思国来说有两大痛点：

1、95%的专利是中国的，绕不开；

2、就算是在我们这儿，在政府的浪漫维持下，投资周期也长达十年，需要有电力、环保和运输的高度维持，是以在好意思国，十年根柢搞不定这事。

那从其他国度入口呢？

锗储量大的还有俄罗斯和澳大利亚，你看，又有澳大利亚。

我们再说说这个锑，论储量，中国第一，俄罗斯第二，还有即是吉尔吉斯斯坦、玻利维亚和澳大利亚。

这内部呢，吉尔吉斯斯坦和玻利维亚提纯的时刻距离好意思国的需求差的很远。

是以你看着三种金属，俄罗斯齐有但不可能卖好意思国，其他国度能提供少量产量，但基对好意思国来说即是九牛一毛，不中用。

那最枢纽的国度是谁呢？

群众齐看出来了，是澳大利亚。

按照你的刻板印象，是不是澳大利亚就会无脑维持好意思国，来跟中国打这场芯片战呢？

还真不一定。这事高就高在这里。

2020年到2022年，中澳关联到了冰点，主若是澳大利亚甘作念好意思国小弟，多样事情上无间寻衅中国。

诚然我们也没惯着他，

从红酒、龙虾、牛肉到大麦、木料，澳大利亚的农副产物通通被适度入口了，像澳大利亚的红酒，好了好多年，进入多数，好结巴易在中国作念到了百亿界限，这一适度，销量就崩了。

是以澳大利亚的农民、企业能欢快吗？这就决定了选票啊。

然则啊，神奇的是，从2023年开动，我们逐渐开动取消针对澳大利亚这些产物的适度了，前年澳大利亚对中国出口达到了一万亿，历史新高。

前两天，我们对澳大利亚的牛肉入口适度也取消了，这意味着，基本上就没啥适度了。

这背后即是两国关联的首要变化，两年前澳大利亚对好意思国细目是有问必答，但咫尺，他是不是得权衡权衡了，当利益鼓胀大的时辰，领略也会产陌生裂，政客可能照旧亲好意思，但为了选票，他就不可能作念得太出格。

是以当好意思国这些储备用完毕之后开云体育，他是很难从现存体系里找到及格替代者的，那到时辰若何办呢？是不是还得找中国谈一谈呢？